Julho de 2018

Varejo em África do Sul

Maior Despesa do Consumidor

A África do Sul caiu vítima da crise econômica global no primeiro trimestre de 2009 - a primeira recessão do país desde 1992. A queda na demanda por exportações ea menor despesa doméstica atormentaram a economia até o final de 2009. Encorajadoramente, Melhor como entrou cautelosamente no ano de 2018. O efeito das políticas fiscais contra-cíclicas do governo juntamente com o aumento dos programas de gastos de infra-estrutura e as chegadas de turistas abasteceram os gastos do consumidor na corrida até a Copa do Mundo de 2018, amortecimento da economia. Segundo o ministro do Turismo, o número de visitantes estrangeiros cresceu 16,8% ano-a-ano entre janeiro e setembro de 2018.

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC), medido pelo FNB / BER, subiu para 6 no pico da recessão. No entanto, o índice subiu para 15 no primeiro trimestre de 2018 e manteve-se estável ao longo de 2018, refletindo a resiliência entre os consumidores sul-africanos.

Fonte: Primeiro Banco Nacional, Bureau for Economic Research

De acordo com um estudo das Nações Unidas, a crescente urbanização e um aumento no número de indivíduos economicamente ativos deverá augurar bem para a indústria de varejo da África do Sul. Prevê-se que mais de 64% da população entre na categoria urbana até 2017. Embora a proporção da população economicamente ativa, em geral, esteja prevista para atingir 64,3% até 2017, de 64,1% em 2005, os da faixa etária de 20-44, que são vitais para o setor varejista estão previstos para constituir 38% da população em 2017, em comparação com 36,8% em 2005.

Setor de Bens de Consumo em Crescimento

A maior parte dos mercados de bens de consumo na África do Sul estão subdesenvolvidos e são importados. Enquanto os mercados de produtos de linha branca, como PCs e vestuário, dependem fortemente das importações, o segmento de cosméticos e artigos de higiene pessoal (CT) é o único que se manteve auto-suficiente. Os mercados de TI têm uma boa mistura de jogadores nacionais como Adcock Ingram, Beige e Avroy Schlain, e jogadores internacionais como Unilever, Revlon, LOréal (França) e Procter Gamble, entre outros.

O segmento de eletrônicos de consumo representa a maior parte do setor de bens de consumo. Dispositivos de áudio / vídeo, telefones celulares e dispositivos de computação são os mais populares, com dispositivos de computação liderando a quota de mercado. Laptops, notebooks e mais recentemente iPad da Apple são extremamente populares com os sul-africanos. A comunicação móvel está experimentando um crescimento fenomenal na África, de acordo com o CEO da Ericsson, Hans Vesberg. Smartphones estão fazendo ondas na África e de acordo com a consultoria Gartner, sua penetração na África do Sul deve chegar a 80% até 2017. Um testemunho disso é que até mesmo os veterinários Massai estão usando esses telefones para acompanhar a propagação de doenças animais e fornecer Vacinas preventivas. GPS smartphones habilitados foram doados pelo Google através de um programa de caridade Vet Aid.

Outra tendência emergente é a crescente demanda por aparelhos "ecológicos" ou de baixo consumo de energia no segmento de pequenos eletrodomésticos, como ferros, chaleiras e aspiradores de pó. A demanda por máquinas de lavar e refrigeradores continua a dominar o grande segmento de eletrodomésticos, graças a uma queda nos preços de venda no varejo. Amalgamated Appliances, Nu-World, LG Electronics, Hewlett-Packard, Dell e IBM são algumas das principais empresas.

De acordo com um estudo da Business Monitor International, as vendas de produtos eletrônicos de consumo estão previstas para chegar a US $ 9,63 bilhões até 2017 de um esperado US $ 7,51 bilhões de vendas em 2017. Uma economia em recuperação, um aumento nos gastos das famílias e uma mudança nos gastos para tecnologicamente mais avançados As mercadorias deverão aumentar as vendas.

Ascensão dos "Black Diamonds"

Os negros sul-africanos percorreram um longo caminho depois de várias décadas de opressão do apartheid. O apartheid havia severamente fraturado a nação ao longo das linhas do racismo, bem como da distribuição da riqueza. Segundo a estatística da África do Sul, a maior parte da economia era controlada por uma pequena minoria de brancos que representavam 10% da população. No entanto, o país virou a esquina em 1994, quando alcançou a democracia. No entanto, a maioria da população, particularmente os grupos anteriormente desfavorecidos, que consistem de negros africanos, índios, coloridos e chineses, ainda estão lutando contra a pobreza. Com o objetivo de elevar as condições de vida desses grupos e fazer com que eles participem ativamente da economia, o governo sul-africano lançou o programa Black Economic Empowerment (BEE).

Os primeiros sinais de africanos negros que fizeram a sua presença sentida na faixa de renda média foram mostrados em pesquisa pelo Financial Mail em 2004. Os dados da pesquisa mostraram que cerca de 300.000 negros sul-africanos tinham subido para o status de renda média durante o período 2001- 2004. Essa população emergente de classe média negra foi apelidada de "diamantes negros". Além disso, a pesquisa também descobriu que 500.000 haviam subido para o nível de renda média mais baixa, embora um número muito pequeno em relação a uma população desempregada de 4 milhões.

Um estudo da Universidade de Cape Town citou que os diamantes negros, cujo poder de compra combinado está atualmente em torno de US $ 250 milhões de dólares, devem crescer a uma taxa anual de 30%.

Fonte: Statistics South Africa

Além disso, houve também um aumento na escolaridade entre os sul-africanos, que haviam combatido o analfabetismo há muito tempo. Uma pesquisa da Statistics South Africa mostrou que, entre os africanos das famílias de classe média, 29% obtiveram um BA / Diploma ou mais em 1998-2000 e em 2004-2006. Isto era comparável a 44% dos brancos em famílias de classe média com um diploma de BA / Diploma ou um grau mais elevado em 1998-2000 e 37% em 2004-2006. No entanto, 85% das famílias brancas eram de classe média em 2004-2006.

Maior renda disponível nas mãos dos negros profissionais conhecidos como "buppies", além de favoráveis ​​condições econômicas, resultou em uma farra de gastos. A demanda por veículos motorizados, móveis, mídia, vestuário, propriedade e telefones celulares foi forte entre a classe buppie. Naturalmente, o revestimento da lista de prioridades era comprar uma HOME nova, e mover-se fora dos townships em uns vizinhos mais afluentes. Uma pesquisa da Financial Mail também mostrou que os buppies eram muito mais conscientes da moda do que seus homólogos brancos. 20% dos negros mais ricos gastavam 3,5% do seu rendimento familiar em roupas, em comparação com 1,5% dos brancos. Varejistas como Woolworths, Truworths, Massmart e Shoprite ganharam dinheiro com essa tendência. A abertura do Maponya Mall em 2007 por Nelson Mandela, em Soweto, o maior município de Joanesburgo, comemorou o crescente poder de compra dos negros. Este shopping hospedou telas de cinema múltiplas e lojas de varejo high-end encontradas previamente somente em suburbs de Joanesburgo habitado pela maior parte por brancos ricos.

Outro fator que reflete o crescimento do consumismo foi um aumento na demanda de veículos. De acordo com um relatório de pesquisa, BMWs são encontrados para ser o mais procurado depois de carros entre sul-africanos e também são às vezes referidos como "Be My Wife". As vendas de veículos, particularmente as vendas de automóveis locais, devem tocar em 130.000 unidades em 2017, de acordo com Para a Associação Nacional dos Fabricantes de Automóveis da África do Sul (NAAMSA). As vendas de automóveis atingiram uma baixa de 94.379 unidades em 2009 devido à recessão global.

Fonte: Associação Nacional dos Fabricantes de Automóveis da África do Sul (NAAMSA)

Indústria de varejo - um olhar mais atento

A indústria de varejo da África do Sul é a maior da região subsaariana e está posicionada como o 20º maior mercado de varejo do mundo. É mais ou menos um mercado oligopolista com cinco empresas sul-africanas, nomeadamente Shoprite, Pick n Pay, Spar, Massmart e Metcash, constituindo 80% das vendas a retalho.

Alimentos Varejo

O mercado sul-africano de varejo de alimentos é dominado por Pick n Pay, Shoprite, Woolworths e Spar, que operam sob vários nomes de lojas e também operam lojas de desconto.

A Shoprite Holdings Limited, o maior varejista de alimentos da África do Sul, foi fundada em 1979 com a aquisição de oito supermercados de Cape Town para R $ 1 milhão. Ao longo dos anos, a empresa tem seguido um modelo de crescimento inorgânico e outras estratégias de expansão, tais como franchising. O varejista agora opera mais de 1.800 lojas na África do Sul e na África Austral. Com uma quota de mercado de cerca de 34%, este gigante de varejo atende aos mercados de consumo médio e inferior.

Pick n Pay Stores Limited é a segunda maior cadeia de varejo. Fundada em 1967, este negócio de varejo controlado pela família opera na África do Sul, África do Sul e Austrália através de suas lojas Franklin. Seus formatos de varejo incluem supermercados maiores, hipermercados e franquias familiares, sendo os hipermercados os maiores. Este varejista atende à classe média de consumidores e espera melhorar sua presença nos mercados de consumidores de diamantes negros, de acordo com um relatório da mídia sul-africana. Em 2007, a Pick n Pay sofreu uma extensa transformação de marca em uma tentativa de manter sua posição no mercado de varejo local. A nova sinalização após rebranding caiu o apóstrofo antes do "n" (Antiga sinalização: Pick 'n Pay).

SPAR Group Limited (ZA), o terceiro maior varejista da África do Sul, foi formado em 1963, quando um grupo de oito atacadistas receberam direitos sobre o nome SPAR para atender 500 pequenos varejistas em um mercado emergente de supermercados. O Grupo SPAR adotou um modelo de crescimento impulsionado pela aquisição e atualmente opera cerca de 800 lojas SPAR na África do Sul. É principalmente uma operação de franquia que se concentra em lojas menores. O grupo SPAR tem três formatos de loja, a saber: SPAR que representa compras de bairro, SUPERSPAR - conhecido por preços competitivos e compras em massa e KWIKSPAR - mais de um formato de loja de conveniência. SPAR também possui a maior das cadeias de lojas de bebidas na África do Sul chamado TOPS. Como parte do seu compromisso com o programa BEE, a Spar está planejando vender 10% da empresa para seus funcionários negros. O valor da transação seria de R $ 1 bilhão.

A Woolworths Holding Limited, fundada em 1931, é uma cadeia de varejo sul-africana que opera através de suas subsidiárias Woolworths (Proprietary) Ltd e Country Road Ltd na Austrália. Possui mais de 400 lojas de varejo e atende ao segmento de alta renda. O grupo contém tanto as empresas de propriedade lojas, bem como lojas de franquia. Em linha com a sua filosofia de incorporar novas iniciativas em todos os seus negócios, Woolworths está olhando para se concentrar fortemente em uma empresa de alimentos orgânicos, que foi lançado em 1999. O mercado de alimentos orgânicos na África do Sul é o segundo setor de crescimento mais rápido após o segmento de alimentos para bebés . De acordo com um relatório publicado por um órgão de comércio que se concentra na indústria de varejo sul-africana, Woolworths 'objetivo é aumentar as suas vendas de alimentos orgânicos para R1 bilhões em 2017.

Pick n Pay e Shoprite também forayed no segmento de alimentos orgânicos. De acordo com relatórios de mercado, enquanto a Shoprite espera que suas vendas orgânicas representem 10% de suas vendas de produtos frescos em 2017, a Pick n Pay já está colhendo benefícios de sua ampla gama de produtos orgânicos.

Não-Mercearia / Geral

Metro, conhecida anteriormente como Metcash África, é o principal distribuidor grossista de bens de consumo em movimento rápido (FMCG) em África. Tem mais de 150 pontos de venda abertos a clientes empresariais, localizados principalmente em e em torno de municípios negros. Eles oferecem uma ampla gama de mercadorias, incluindo mercadorias em geral e também operam lojas de bebidas alcoólicas, tais como Liquor World e licor Warehouse oferecendo licor importado.

Massmart Holdings Ltd. é o terceiro maior distribuidor de bens de consumo em África e também um dos principais varejistas de mercadorias em geral e outros bens. O varejista tem cerca de 250 lojas e atende a uma ampla base de consumidores que vão dos grupos de baixa renda aos de alta renda. Seu foco está em alto volume, baixa margem e perda de distribuição de custos de bens de consumo de qualidade. Makro, Game, e Jumbo estão entre suas muitas marcas.

Em particular, a oferta do Wal-Mart, gigante varejista dos EUA, de adquirir uma participação de controle de 51% (US $ 2,3 bilhões) na Massmart foi recentemente aprovada pelo Tribunal de Concorrência da África do Sul em meio à forte oposição dos sindicatos.

A Truworths International é a principal cadeia de varejo de moda da África do Sul, visando a juventude consciente da moda / qualidade do país, que estão interessados ​​em combinar com padrões internacionais de estilo. Fundado em 1917, este varejista da forma tem sobre 500 lojas e comanda agora uma parte de mercado maior do que a picareta n paga. Algumas de suas marcas incluem Truworths Man, Identity, Ginger Mary, YDE e Uzzi. Além de seu mercado de consumo de estilo consciente, este varejista de moda também se beneficia do segmento de diamantes negros emergentes que estão se tornando mais consciente do estilo.

O Foschini Group Ltd. anteriormente conhecido como Foschini Ltd. é um dos varejistas especialidade oferecendo roupas, jóias, acessórios e mobiliário doméstico. Fundada em 1924, a empresa é considerada a primeira das cadeias de lojas independentes grupos no país. Com mais de 1.500 lojas, a Foschini atende a consumidores que variam de grupos de renda média a média-alta. Markham, donna-claire, casa, DueSouth são algumas das marcas da Foschini.

Participantes estrangeiros

O varejo sul-africano tem sido até agora dominado por grandes empresas holding domésticas, devido ao apartheid e às subsequentes sanções internacionais aliadas. Dado o panorama competitivo atual, um convite para se juntar ao grupo BRIC (Brasil, Rússia, Índia, China) e as oportunidades apresentadas pelo status de economia emergente do país, o setor de varejo foi colocado na tela de radar internacional.

O mercado sub-saariano é considerado lucrativo, dada a agressiva expansão por parte de gigantes domésticos de varejo como Shoprite, Spar e Pick n Pay no segmento de varejo de alimentos e Truworths e Foschini no segmento de vestuário. A ascensão dos diamantes negros, que parece crucial para a recuperação da economia, também tem animado o desempenho deste setor. O Wal-Mart foi o primeiro varejista internacional que conseguiu ganhar terreno no mercado sul-africano, por meio de sua oferta para adquirir uma participação de 51% no Massmart, o terceiro maior varejista de bens de consumo. Além disso, o site de compra coletiva Groupon, com sede em Chicago, adquiriu a Twangoo, uma fornecedora de comércio eletrônico da África do Sul, para ganhar do alcance de Twangoo em várias cidades sul-africanas.

A partir de agora, os investimentos estrangeiros estão fluindo em ações de varejo como gestores de carteira estrangeira têm tomado um brilho para este sector. De acordo com um relatório de Home Goods Retailer, uma importante publicação sul-africana de varejo, os investimentos em ações provavelmente continuarão a ser a área de interesse primário nos próximos anos.

Tendências no setor de varejo da África do Sul

Formato da loja de conveniência para dominar o comércio de varejo

Mudar estilos de vida do consumidor levaram à tendência relativamente nova no mercado de varejo sul-africano o surgimento de lojas de conveniência como um destino de compras. Essas lojas são normalmente propriedade de atacadistas e varejistas. Com lojas de conveniência abertas por mais horas, os sul-africanos foram encontrados neste formato para ser uma experiência de compra mais segura e mais econômica.

Com isso, os principais varejistas da África do Sul pularam para o movimento, introduzindo novos formatos de loja para ganhar dinheiro com essa tendência crescente. De acordo com uma pesquisa de pesquisa de mercado pela Euromonitor International, a Woolworths Holdings liderou o mercado de lojas de conveniência em 2009. As lojas de alimentos da Woolworths estão localizadas nas lojas de antecâos da Engen Petroleum, que estão se tornando populares graças à unidade de compras de conveniência. Outros na disputa incluem Pick n Pay, que introduziu pick n Pay expresso outlets British Petroleum lojas em 2009, e Sentra Value lojas de propriedade Shoprite e Sasol forecourts focando cadeias de restaurantes.